Sicherheit - Sicherheit ist die richtige Mischung aus Mut und Vorsicht

In wirtschaftlich schwierigeren Zeiten ist Sicherheit ein entscheidender Wert – und ein Erfolgskriterium für eine langfristig sinnvolle Vermögensanlage. Für uns hat Sicherheit viel mit Umsicht, Voraussicht und Transparenz zu tun.

So dokumentieren wir regelmäßig mit einem umfangreichen Reporting und Controlling unsere Arbeit. Denn wir wollen, dass unsere Kunden verstehen und nachvollziehen können, was mit ihrem Vermögen geschieht. Es gibt eine differenzierte und individuelle Berichterstattung und ein zeitnahes Controlling. Dabei gehen wir deutlich über die Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes zur Dokumentation des Wertpapierdepots hinaus.

Sicherheit mit Hintergrund.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht kontrolliert in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbank regelmäßig die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Die uns anvertrauten Vermögenswerte werden ausschließlich auf Konten und Depots unserer Kunden bei namhaften Banken geführt; die Vermögensverwaltung erfolgt über eine eingeschränkte Vollmacht.

Die langjährige Mitgliedschaft im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV), der die „Grundsätze der seriösen Vermögensverwaltung“ aufstellt und überwacht, veranschaulicht die Solidität unserer Arbeit. Neben der Einhaltung des Ehrenkodex der Mitglieder garantiert der Verband die Versorgung mit gesetzeskonformen Musterformularen und aktuellen Informationen zu Gesetzgebungsverfahren und Kapitalmarktaufsicht.

Zusätzlich steht unseren zertifizierten Finanzplanern (CFP) der Financial Planning Standard Board Deutschland e.V. (FPSB) mit einem umfangreichen Angebot an Aus- und Weiterbildungen zur Seite. Er wacht zugleich über das Führen der Bezeichnung CFP, das durch ständige Fortbildungsnachweise bestätigt wird und sichert somit das hohe Niveau der Betreuungsqualität.