Fondsberatung - Mit Erfahrung zum Erfolg


Was passt zusammen? Was ergänzt sich so, dass es im Ergebnis profitabel wird und bleibt? Unser Portfoliomanagement basiert auf der genauen Kenntnis von über 7.000 Fonds, die stetig beobachtet und auf ihre Depottauglichkeit geprüft werden. Wir suchen geeignete Portfoliomanager, die ganz im Sinne der Anlageziele unserer Kunden operieren, kombinieren diese gemäß unserer mehrdimensionalen Risikostreuungssystematik und sorgen so für die Vermeidung der großen Kapitalmarktrisiken.

Diese Werterhaltungsstrategie ist immer kundenindividuell und hat eine ganz einfache Grundmaxime: das Risiko so zu streuen, dass das Vermögen zu keiner Zeit extremen Schwankungen ausgesetzt ist.

So setzen wir mehr auf eine ausgewogene Vermögensstruktur mit gering korrelierenden Anlagen. Wir streuen nach Vermögensklassen wie Anleihen, Aktien, Rohstoffen, Edelmetallen, Immobilien und alternativen Investments, aber auch nach Investmentstilen und geografischen Regionen.

Unsere Leistungen:

Analyse des Anlageuniversums weltweit auf Portfolioeignung
Depotaufbau und -verwaltung
Aktive Risikokontrolle zur Werterhaltung

 

Unser Verfahren:

Weltweite Analyse von Investmentfonds
Fondsvorauswahl hinsichtlich ihrer Portfolio-Eignung
Watchlist (Beobachtung der ausgewählten Fonds)
Fonds-Endauswahl
Masterliste der dotierbaren Fonds
Aufbau des Kunden-Depots mit Werterhaltungsstrategie; Integration der Kundenerwartungen, -wünsche und -zielsetzungen
Risikostreuung und -steuerung
Aktive Risikokontrolle und Report

 


Hinweis: Die Fondsberatung ist ein Angebot der Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH.